Иссэй — озабоченный школьник мечтающий о женских прелестях. Встречает девушку, которая на первом же свидании всадила ему копье в живот. Пока он умирал, и мучился от боли она несла белиберду про святой механизм и что из-за этого он должен умереть. Перед смертью Иссэй случайно призывает демона, которая спасает ему жизнь, но взамен он становится ее слугой, так он ввязывается в войну между ангелами, демонами и падшими.