В эпоху воюющих царств сироты Синь и Пяо мечтают стать великими генералами поднебесной и каждый день не покладая рук тренируются на мечах. Но Пяо ждала иная судьба, из-за схожести с молодым императором, его забирают во дворец в качестве двойника, где в процессе дворцового переворота Пяо смертельно ранят, приняв его за императора. На последнем издыхании он успевает добраться до Сина и просит его отправится в тайное место. Син исполняет волю друга и к своему удивлению находит там молодого императора. В память о друге Син решает помочь императору вернуть трон и стать великим генералом поднебесной.