Для сохранения мира между двумя странами Весталисом и Останией, лучшему шпиону Весталиса под кодовым именем «Сумрак», поручено шпионить за лидером партии национального единства в Остании. Для выполнения задания ему нужно создать липовую счастливую семью. «Сумрак» был всегда один и считал, что для профессии шпион семья является обузой. За свою жизнь он сыграл множество ролей, но роль идеального отца и мужа впервые. Он удочеряет сиротку по имени Аня и сочетается фиктивным браком с девушкой Йор Брайер. Всё должно было пойти по чёткому плану, если бы всё не усложнялось тем, что мелкая является телепатом, а его фиктивная жена профессиональной наёмной убийцей, о чем он и не подозревает.